Le guide rapide pour supprimer des clients de QuickBooks
1. Comment trouver le client dans QuickBooks
Trouver le client dans QuickBooks est l’une des premières étapes pour le supprimer du système. Pour localiser le client, ouvrez le Centre Client et recherchez le client en utilisant son nom ou son numéro de compte. Une fois que vous avez trouvé le client, vous pouvez sélectionner son profil pour afficher ses détails.
2. Désactiver le client dans QuickBooks
L’étape suivante pour supprimer un client de QuickBooks consiste à le désactiver. Pour ce faire, sélectionnez le profil du client, puis cliquez sur le bouton « Désactiver ». Cela empêchera le client d’apparaître dans tout rapport financier ou toute transaction future.
3. Suppression du client de QuickBooks
Une fois que vous avez désactivé le client, vous pouvez le supprimer de QuickBooks. Pour ce faire, retournez dans l’espace client et sélectionnez le profil du client. Cliquez ensuite sur le bouton « Supprimer ». Ceci supprimera définitivement le client et ses données associées de QuickBooks.
Si vous avez besoin de réactiver un client que vous avez précédemment désactivé, vous pouvez le faire en sélectionnant son profil dans l’espace client et en cliquant sur le bouton « Réactiver ». Ceci restaurera les informations du client dans QuickBooks.
5. Fusionner des clients dans QuickBooks
Si vous avez deux clients avec des informations similaires, vous pouvez combiner leurs profils en un seul en les fusionnant dans QuickBooks. Pour ce faire, sélectionnez les profils des clients dans l’espace client et cliquez sur le bouton « Merge ». Cela créera un seul profil pour les deux clients.
6. Déplacement des données d’un client vers un autre fichier
Si vous devez déplacer les données d’un client vers un autre fichier QuickBooks, vous pouvez le faire en exportant son profil puis en l’important dans un autre fichier. Pour exporter le profil du client, sélectionnez son profil et cliquez sur le bouton « Exporter ». Ouvrez ensuite l’autre fichier et importez le profil.
7. Travailler avec plusieurs fichiers QuickBooks
Si vous travaillez avec plusieurs fichiers QuickBooks, il peut être utile de créer un fichier « maître » qui contient les informations sur les clients pour tous vos fichiers. Pour ce faire, exportez les profils clients de chaque fichier, puis importez-les dans le fichier maître.
8. Suivi des clients supprimés dans QuickBooks
Lorsque vous supprimez un client de QuickBooks, ses informations sont toujours stockées dans le logiciel. Pour consulter ces informations, ouvrez le Centre des clients et cliquez sur le bouton « Afficher les clients supprimés ». Cela affichera une liste de tous les clients qui ont été supprimés de QuickBooks.
9. Conseils pour la gestion de plusieurs fichiers QuickBooks
La gestion de plusieurs fichiers QuickBooks peut être un défi, mais il existe quelques conseils qui peuvent aider. Par exemple, gardez toujours un fichier « maître » qui contient toutes les informations sur vos clients, et utilisez le bouton « Show Deleted » dans le Customer Center pour voir les informations sur les clients qui ont été supprimés du système. En outre, vous pouvez exporter les profils des clients d’un fichier et les importer dans un autre pour vous assurer que tous vos fichiers sont à jour.