1. Configuration des travaux de clients dans QuickBooks Pro
L’utilisation de QuickBooks Pro est un excellent moyen de gérer les travaux de clients. Pour commencer, vous devez d’abord configurer les travaux des clients dans QuickBooks Pro. Pour ce faire, vous devez créer un travail dans l’espace client. Vous pouvez ajouter le nom du client, le nom du travail, les dates de début et de fin du travail, ainsi que les coûts estimés du travail. Une fois ces informations saisies, vous pouvez commencer à suivre la progression du travail dans QuickBooks Pro.
2. Saisie des transactions liées aux travaux dans QuickBooks Pro
Une fois que vous avez configuré les travaux des clients dans QuickBooks Pro, vous pouvez saisir les transactions liées aux travaux. Ces transactions comprennent les factures, les paiements et les rapports. Vous pouvez utiliser la fenêtre Créer des factures pour saisir des factures pour les travaux des clients. Cela vous permettra de suivre les dépenses et les revenus pour chaque travail. Vous pouvez également saisir les paiements pour les travaux des clients dans les fenêtres Saisir les frais de carte de crédit ou Saisir les paiements.
Le suivi de la progression des travaux avec QuickBooks Pro
Le suivi de la progression des travaux est une partie importante de la gestion des travaux des clients dans QuickBooks Pro. Vous pouvez utiliser la fenêtre Progression du travail pour visualiser les coûts estimés et réels du travail. Cette fenêtre vous permet également d’afficher le statut du travail et de suivre la progression de chaque travail. Vous pouvez également générer des rapports pour les travaux des clients dans QuickBooks Pro. Ces rapports peuvent être utilisés pour suivre l’avancement du travail, analyser les performances du travail et prévoir les coûts futurs du travail.
Création de factures pour les travaux des clients dans QuickBooks Pro
La création de factures pour les travaux des clients dans QuickBooks Pro est rapide et facile. Vous pouvez utiliser la fenêtre Create Invoices pour créer des factures pour les travaux des clients. Cette fenêtre vous permet de saisir le nom du travail, les dates de début et de fin du travail, et les coûts estimés du travail. Vous pouvez également saisir les coûts estimés et réels de la tâche. Une fois la facture créée, vous pouvez l’envoyer au client.
5. Enregistrement des paiements pour les travaux des clients dans QuickBooks Pro
L’enregistrement des paiements pour les travaux des clients dans QuickBooks Pro est simple. Vous pouvez utiliser les fenêtres Entrer les frais de carte de crédit ou Entrer les paiements pour enregistrer les paiements des travaux des clients. Cette fenêtre vous permet de saisir la date du paiement, le montant du paiement et le type de paiement. Une fois le paiement enregistré, vous pouvez le visualiser dans la fenêtre Paiements reçus.
6. Génération de rapports pour les travaux de clients dans QuickBooks Pro
La génération de rapports pour les travaux de clients dans QuickBooks Pro est une partie importante de la gestion des travaux de clients. Vous pouvez générer des rapports pour les travaux des clients dans la fenêtre Rapports. Cette fenêtre vous permet de générer des rapports sur les coûts des travaux, sur l’avancement des travaux et sur la rentabilité des travaux. Ces rapports peuvent être utilisés pour suivre l’évolution des travaux, analyser les performances des travaux et prévoir les coûts futurs des travaux.
7. Génération de devis pour les travaux des clients dans QuickBooks Pro
La génération de devis pour les travaux des clients dans QuickBooks Pro est un excellent moyen de gérer les travaux des clients. Vous pouvez utiliser la fenêtre Create Estimates (Créer des devis) pour générer des devis pour les travaux des clients. Cette fenêtre vous permet de saisir le nom du travail, les dates de début et de fin du travail, ainsi que les coûts estimés du travail. Une fois le devis créé, vous pouvez l’envoyer au client.
8. Dépannage des problèmes courants des travaux de clients dans QuickBooks Pro
Le dépannage des problèmes courants des travaux de clients dans QuickBooks Pro est une partie importante de la gestion des travaux de clients. Vous pouvez utiliser la fenêtre Troubleshoot (Dépannage) pour résoudre les problèmes courants liés aux travaux des clients. Cette fenêtre vous permet de visualiser les erreurs ou les avertissements associés à la tâche. Vous pouvez également voir les mesures prises pour résoudre le problème. Cela vous aidera à identifier tout problème potentiel et à le résoudre rapidement.
Il existe plusieurs façons de trouver les travaux des clients dans QuickBooks :
1. À partir de l’Espace client – Pour accéder à l’Espace client, allez dans le menu Clients en haut de l’écran et sélectionnez Espace client. À partir de là, vous pouvez cliquer sur l’onglet Emplois pour voir une liste de tous les emplois des clients.
2. À partir de la liste des travaux – Pour accéder à la liste des travaux, allez dans le menu Listes en haut de l’écran et sélectionnez Liste des travaux. A partir de là, vous pouvez voir la liste de tous les travaux des clients.
A partir de la liste des clients et des travaux – Pour accéder à la liste des clients et des travaux, allez dans le menu Listes en haut de l’écran et sélectionnez Liste des clients et des travaux. À partir de là, vous pouvez voir une liste de tous les clients et des travaux qui leur sont associés.
Depuis le menu Clients – Pour accéder au menu Clients, allez dans le menu Clients en haut de l’écran. À partir de là, vous pouvez sélectionner un client, puis cliquer sur l’onglet Travaux pour afficher la liste de tous les travaux du client.
Il existe deux façons de fusionner des clients et des travaux dans QuickBooks : la liste des clients et des travaux et les centres de clients et de travaux.
Pour fusionner des clients et des travaux dans la liste des clients/travaux :
1. allez dans la liste des clients/travaux.
2. Sélectionnez les clients et/ou les travaux que vous souhaitez fusionner. 3.
Cliquez sur le menu déroulant Actions. 4.
Sélectionnez Fusionner.
Dans la boîte de dialogue Fusionner les clients et les emplois, sélectionnez le client ou l’emploi que vous souhaitez conserver.
6. Cliquez sur Fusionner.
Pour fusionner des clients et des travaux dans les centres de clients/travaux :
1. Allez dans les centres clients/emplois.
2. Sélectionnez les clients et/ou les travaux que vous voulez fusionner.
3.
Cliquez sur le menu déroulant Actions. 4.
Sélectionnez Fusionner.
Dans la boîte de dialogue Fusionner les clients et les emplois, sélectionnez le client ou l’emploi que vous souhaitez conserver.
6. Cliquez sur Fusionner.