Services financiers CRM fonctionne un peu comme une solution polyvalente de gestion de la relation client (CRM) qui gère et établit des relations grâce à des flux de travail automatisés, des bases de données de contacts et de comptes et des outils d'organisation. Il fournit une base centralisée à partir de laquelle toutes les activités axées sur le client sont effectuées.
Les institutions financières peuvent varier considérablement, des banques traditionnelles et d'investissement aux fonds spéculatifs et aux agences d'assurance, mais elles partagent toutes un objectif commun: créer, construire et renforcer les relations clients. Le logiciel de CRM financier peut aider en suivant les clients dès le premier contact jusqu'à la maintenance continue des comptes, en veillant à ce que les besoins des clients soient pris en compte pour une meilleure satisfaction des clients. Une solution CRM de services financiers vise à maximiser la satisfaction des clients et les revenus, à garantir le respect des restrictions et réglementations strictes du secteur et à intégrer des outils indépendants dans un système centralisé.
Caractéristiques communes d'un CRM de services financiers
Les systèmes varient d'un fournisseur à l'autre en termes de prix, d'options de déploiement et d'évolutivité. Cependant, il est important de rechercher les fonctionnalités suivantes dans votre CRM de services financiers:
- Bases de données de contacts
- Pipeline de vente
- Gestion des prospects et des opportunités
- Personnalisation du flux de travail
- Demande de prix client
- Facturation intégrée
- Calendriers et planification
- Alertes et notifications automatisées
- Modélisation des relations
- Gestion des comptes financiers
Avantages des services financiers CRM
Le CRM des services financiers profite aux entreprises de plusieurs manières.
Lead nurturing et conversion rapide
Un bon outil CRM de services financiers offre une visibilité sur chaque étape du parcours de vente. Il rappelle aux utilisateurs quand ils doivent contacter les clients, suit et nourrit les prospects et facilite la collaboration avec les collègues.
expérience client améliorée
Même si une entreprise a une petite gamme de produits, le plus important est que l équipe ait la capacité de résoudre rapidement les problèmes et de répondre suffisamment aux questions des clients sans les référer à un autre service. Avec un outil CRM de services financiers, l'équipe est outillée pour répondre à toutes les questions rapidement et sans difficulté.